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2013年8月2日 星期五

大行報告 2013年8月2日

大行報告 2013年8月2日

《大行報告》渣打升味千(00538.HK)目標價至7.9元 評級「跑贏大市」

2013-08-02 11:19:26



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渣打表示,認為味千(00538.HK)在夏季的表現較預期佳,夏季是味千在內地及本港業務最強的季節,料在無抗日情緒底下,本月餘下時間業務將維持強勁。

該行指味千委任麥當勞前董事總經理劉士盛出任營運總裁,屬大膽的決定,因劉氏曾有犯罪記錄。味千認為,劉氏已汲取教訓,惟投資者對委任劉氏看法各異。該行則認為,味千的管理團隊較薄弱,在監管及治理機制到位的前提下,擁有豐富經驗的人加入團隊,將有助業務。

味千股價過去3個月累升29%,目前入市的投資者,需審視味千營業額及盈利復甦是否能持續至明年。其他在本港上市的飲食股價格較高昂,據該行分析,大家樂(00341.HK)相當於2015財年預測市盈率的21倍。味千則相當於2014年預測市盈率的19.5倍,並具有較強的增長模式。上調味千目標價,由7.3元至7.9元,維持「跑贏大市」評級。(na/t)

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