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2013年12月5日 星期四

大行報告 2013年12月5日

大行報告 2013年12月5日

《大行報告》德銀首予合生元(01112.HK)「買入」看69.3元
2013-12-05 11:20:49



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德銀首予合生元(01112.HK)+0.900 (1.406%)沽空$3.32千萬;比率46.335%「買入」評級,目標價69.3元,相當於2014年預測市盈率26.4倍,高於同業平均。料合生元將開拓大眾市場,長遠而言成為全面的育兒及兒童護理平台。

合生元進軍嬰幼兒配方奶粉及專注嬰兒專賣店,成為推動2013-15年稅後純利年均複合增長率(30%)的主要動力。相信其新特殊配方(ADiMIL)及持續網絡拓展,將吸引新客戶及提升交叉銷售。

預計合生元的新O2O(Online To Offline)渠道,至2015年將帶來8%新客戶,令購物更便利,及提升交叉銷售。該行認為,合生元計劃啟動兒童心理學課程,以吸引準媽媽,交叉銷售潛力更高。(na/u)

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