《大行報告》花旗升新中(00917.HK)目標價至5.2元 已反映強勁業績
2014-02-26 10:50:27
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花旗報告指，新世界中國(00917.HK)+0.060 (1.336%)
沽空$9.97百萬;比率56.096%財年上半年業績強勁，已經達到全年預測的73%。由於土地成本低，令到盈利跟隨售價大幅上升，毛利率達50.9%，為同業中的高水平，料未來兩三年仍能達到33%-35%。 受到內地調控，預期下半財年銷售將放慢，但相信仍可達成全年170億人民幣合約銷售目標。
今年來該股上升約22%，或許已經反映了強勁業績。不過，由於現價仍較資產淨值折讓約48%，評級維持「買入」。目標價由4.48元上調至5.2元，以反映新收購、毛利率等預期。(ca/t)
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