《大行報告》摩通料騰訊(00700.HK)去年第四季收入161.5億人幣 評級「增持」
2014-03-17 13:43:39
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摩根大通預期，騰訊(00700.HK)-16.000 (2.837%)
沽空$2.59億;比率7.699%2013年第四季的非一般公認會計原則每股盈利為2.38元人民幣，而市場預期共識則為2.24元人民幣。該行又預期，公司的收入為161.5億元人民幣，較市場預期低3%；手機遊戲第四季的表現將會提升；料毛利率按季維持54.6%；非一般公認會計原則營運利潤率則料按季跌0.4個百分點至33.9%。 該行預期，公司的手機遊戲收益達82億元人民幣，將達到48%市佔率，推動其第四季遊戲分部錄得增長，指出投資者要注意該分部的前景。另外，也應該注意公司入股京東後的電子商務策略；以及政府監管虛擬信用卡及二維碼支付，將對公司互聯網金融及線上線下融合策略的影響。
該行維持騰訊「增持」評級。(bi/a)
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