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2014年5月29日 星期四

金融High Tea 2014年5月29日

金融High Tea 2014年5月29日
爆冷執平地
2014年05月29日
乘着美股造好,港股昨日開市就夾高,成交都多咗,期指就快結算,由於香港係自動結算,大戶要脅淡友,基本上頂住指數就OK嘞。

5月份個市雖然唔錯,指數一反五窮傳統有進帳,但要賺錢都唔易,主要係因原先散戶愛炒的兩大股份濠賭同科網股唔係咁靚仔,其他傳統股份,好似國企同地產股咁,雖然反彈唔少,但敢喺低位撈貨者只屬少數,可見大戶撩高指數都係好策略性,唔會全面推高指數放走散戶。從呢個角度睇,個市唔似有大好的條件,過完5月最好再觀望吓大戶點部署先。

散戶至愛股份濠賭同科網股,跌後都有反彈,雖然佢哋都屬於高位大幅回落的鑊氣股,陸羽仁對佢哋的睇法有小小唔同。科網股點走,未來要睇美國科網企業表現,如果美國科網股仲有得炒,香港一樣會跟炒,美國股民依家注視稍後阿里巴巴上市的大龍鳳係咪做得成,如果阿里反應好,本地科網股又再炒吓都唔奇。

美資換馬大金沙

反而濠賭股陸羽仁就審慎啲,因為中央依家講緊廉政,又講緊反奢侈,樣樣都衝着博彩業而嚟。美國基金Waddell & Reed剛減持金沙中國(1928) ,轉而增持其母公司金沙集團,減持股份每股作價55.45元,涉及1.93億股,股份昨早上板,金沙中國守穩配股價,收報57.05元,跌2%,搞到其他濠賭股也普遍走軟。美資基金減持澳門股份,增持母公司,其中一個解釋係想減低在中國博彩業的曝光率,將籃雞蛋擺得分散啲。

金沙在美國和新加坡都有博彩業,但講到市場,照計中國始終係人口最多,而且華人係西方人士眼中係喜歡博彩的民族,按正路應該要放重注碼係中國,Waddell & Reed今次咁樣調整組合,你可以話佢睇好美國復甦,亦都可以話佢睇淡澳門短期增長。美資基金一向喜歡捧自己友場,佢哋有人抱住這種睇法,對美國濠賭股的影響可能又會明顯啲。

濠賭股普遍偏軟,領軍科網股的騰訊(700,臨時編號2988)將於今日開始每手拆細至100股,昨日全日揚1.7%,藍籌股普遍升,國壽(2628) 計劃變身為金融服務集團,昨日收報20.95元,升2.95%,為表現最佳藍籌。恒生指數昨收報23080點,升135點;國企指數收報10198點,升115點,大市成交大幅增加至719億元。

低價批地 新界樓勢增
收市後,政府宣佈兩幅地皮招標結果,啟德地皮由會德豐(020) 以25.2億元投得,較市場估值約22.72億至24.78億元為高,會德豐系內曾投過九龍灣商業地,未起好已賣咗成幢樓花,今次出高價再投東九龍地,可以話係食髓知味。過去一年會德豐連番出擊,買入將軍澳多幅地皮,依家仲未停手入貨,可以話做咗新一代大好友。

至於鷹君(041) 用24.12億元買入的白石角地,本來市場估先前同區有地流標,今次有可能重演,結果中標價遠低於市場估值29.24億至46億元,堪稱係破底價。

鷹君無買地起樓好耐,今次爆冷執咗幅平地,將來係咪賺到笑唔知,但一葉知秋,從政府肯破底價賣新界地,未來供應增加的新界樓,依家價錢未係跌咗咁多,風險睇嚟大過市區樓幾多喎!

陸羽仁
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