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2014年9月26日 星期五

何車500 - 何車 2014年9月26日

何車500 - 何車 2014年9月26日

何車500:神州數碼酌量買




神州數碼(861)昨升2.6%,收報7.53元。現價較52周高位11.30元低33%,較52周低位6.63元高出14%。

1)神州數碼主要在國內銷售科技產品與系統產品,及提供供應鏈與資訊科技服務,於2001年中由聯想(992)分拆上市,招股價3.68元,2010年歷史高價17.06元。集團持有A股神州信息(深000555)45.17%權益。神州數碼市值82.4億元,僅所持神州信息的應佔市值97.4億元,較本身市值還要高。

2)截至2013年12月止的九個月,神州數碼盈利僅0.84億元(對上會計年度盈利13.67億元),主要因為分資訊科技業務致股權攤薄產生一次性巨額虧損。現時往績PE高達71.8倍,今年業務恢復正常,2014年(12月年結)上半年盈利3.99億元,彭博綜合預測,全年賺8.54億元,預期PE9.4倍,較旗下神州信息的預期52.2倍低得極多。

3)神州數碼預期PB0.95倍,亦只及神州信息7.31倍折讓達87%。另外,6月底,神州數碼淨借貸36.99億元,借貸比率40%。

★神州數碼酌量收集,目標價9.50元,上升空間26%。
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