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2014年12月11日 星期四

何車500 - 何車 2014年12月11日

何車500 - 何車 2014年12月11日

何車500:平保A可翻半番


■筆者今次推介平保A股,新設目標價88元,上升空間48%。資料圖片


彭博最新消息,惠理基金上月底持大秦鐵路A(601006)1.203億股,較10月底增加1,297萬股,是控股股東以外的no.6大股東。大秦周二推介日最高(升9.2%)幾乎升停板,收市反跌2.4%,昨日彈升6.6%;坐定定,距目標價尚有34%。昨日推介的青島海爾A(600690),升6.1%,勝大市,坐定定。今日再推介中國平保A(601318)



1)上月19日於42.58元推介平保A,設目標價62.29元,上周三提高至68.50元,前日最高67.12元,昨收59.64元。前設目標價現再提高。

2)四日前周日,財經版找來十名家推介「聖誕送大禮」,多達三人推介平保,其中林少陽老兄給予H股(2318)目標價87元至100元,即上升空間可達37%。

3)彭博綜合預測,平保A明年預期PE11.2倍,較同業折讓32%。平保的潛力,應不遜於同業,估值亦然,亦不應較友邦(1299)18.4倍低得太多。

4)平保A較H溢價2.4%,勝國壽A的溢價12.7%,更勝新華A的溢價43.2%(太高了)。

★平保A新設目標價88元,上升空間48%是假設與同業享有相同估值,未計入同業上升及A股大溢價效益。

何車

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