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2015年1月20日 星期二

一周三件 - 錢雋 2015年1月20日

一周三件 - 錢雋 2015年1月20日


一周三件:江南前景靚絕


■芮福彬任主席的江南集團,得四倍幾超低PE,值博率高。 資料圖片



江南集團(1366)食住祖國各大類型基建工程項目,再加埋沿一帶一路走出去嘅商機,主打輸電系統同電線電纜瓣數,肥過肥仔水,股價啱啱去年十二月中質到落半年底,得四倍幾超低PE,超抵搞。

先睇大環境,祖國喺城鎮化同整治空氣汙染,要突破輸電樽頸兩大前提下,國家電網公司計劃,去到二零二零年為止,喺特高壓電網投資金額,高達一萬億元(人仔.下同)。

預測PE僅4.7倍
又據預測,祖國城鎮化下,同樣去到二零二零年,城市地鐵線路投資,要投放二萬五千億元。至於正係火速前進嘅鐵路項目,按券商嘅預計,阿爺今年會投放八千一百億元。而睇到嘅係,單係祖國各大型基建展開,對周邊必須配套,好似電線電纜行業,已經提供咗勁厚嘅商機。

好嘢仲未講完,阿爺由提出一帶一路嘅重要國策開始,世銀就估計,去到二零二零年,亞洲地區基建資金嘅需求,會上到一萬億美金。江南無論喺本土中國,或者走出去,都係超級肥仔水。

再講,江南係全國第三大電線電纜嘅生產商,集團產品服務,兼有銷到過越南同非洲等國家,已經有走過出去嘅紀錄,喺爭取一帶一路客戶時,肯定比行家有優勢。

場內專業評估,江南就算連埋上年配股攤薄,集團就快派嘅二零一四年成績單,EPS都增長18.5%,到0.25港元。喺咁好景底下,今年江南EPS只係keep住呢個增幅,上到0.3元,現價(1.43港元)預測PE,得4.7倍。祖國行家東方電纜預測PE上到四十六倍、遠東電纜二十倍,中天科技亦講緊十六倍,江南平霸。

買江南,當翻一番到2.84港元計數,預測PE先得十倍,未有耐追到任何嘅行家,陰功。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二、三、五刊出

錢雋
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