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2015年2月18日 星期三

財智語陸 - 陳永陸 2015年2月18日

財智語陸 - 陳永陸 2015年2月18日


財智語陸:羊年利中資龍頭股


■中央近年明顯傾向整合市場,對中資龍頭大股是有利的。 資料圖片



明日大年初一,先祝大家新一年投資得心應手,財源滾滾。

近日很多朋友問我如何預測羊年港股走勢,坦白說,外圍局勢瞬息萬變,加上是炒作內地化的年代,現時投資市場發生的事情,絕對不是正路思維可以推敲,莫說一年,三個月亦很難估,可做的反而在投資組合上的中短線部署。

中線而言,今年仍是中資股年,雖說內地經濟存在不穩定性,GDP亦未必可保七,但在放水大氣候下,正路中資基建股如中交建(1800)、個別內房中海外(688)、萬達(2202)及內險股平保(2318)等,儘管已升了一截,但現時入市仍有利可圖。既然是放水,加上中央近年明顯傾向整合市場,對龍頭股是有利的。近日那些類似渾水的報告再向個別中小民企攻擊,反映此類公司潛在風險不少。在此消彼長下今年大股及A股大市按理可望造好一點,不妨趁回吐累積A股相關ETF及上述板塊龍頭股。

短線方面,明顯是炒消息,內地政策傾斜仍是炒作焦點。單向放水是不能刺激經濟,需要政策配合,故市場對兩會有所憧憬。內地消費走弱,上周已有炒零星的消費補貼概念,多年前消費補貼對相關股份刺激只屬短暫,但從此例子可看到,目前市場仍是餓政策,跟勢炒憧憬無傷大雅。

炒政策 趁低吸藥股
近日醫藥股弱勢,之前因炒降價已全線急回,但中國人口老化及醫療改革引伸的機遇,仍有利藥股前景,難得高位調整已深,不妨再留意,當中復藥(2196)現水平可下一注。

陳永陸
獨立股評人

陳永陸
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