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2015年3月26日 星期四

何車500 - 何車 2015年3月26日

何車500 - 何車 2015年3月26日


何車500:TCL通訊,炒




TCL通訊(2618)與TCL多媒體(1070)的控股股東同是TCL集團(深000100)。1月19日低位至今TCL多媒體一支箭飆升95%,TCL通訊只升16%,TCL集團亦升61%。TCL通訊大落後,要炒。

1)TCL通訊已晉身為全球no.4手機品牌、no.7智能手機品牌,及no.7平板電腦品牌,市值只有99億元,太低了。大龍頭Nokia市值270億歐元,折合2,294億港元,TCL通訊只及其4%。此外,大股東TCL集團市值912億元,TCL通訊只佔11%。

2)2014年(12月年結),TCL通訊營業額306.91億元,升59%;盈利10.93億元,大增2.5倍。其中去年第四季賺3.67億元是前三季平均每季的1.5倍。以去年下半年盈利作為今年盈利指標,EPS可升25%,今年預期PE(減末期息0.26元計)僅6.8倍,TCL多媒體及TCL集團同是17倍,TCL通訊便宜得交關。

3)TCL通訊往績股息率4.8厘,預期增至5.6厘,同系中最高。

★TCL有優績支持,大大落後於同系,有條件炒上,前設目標價10.5元,上升空間35%。

何車

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