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2015年6月11日 星期四

何車500 - 何車 2015年6月11日

何車500 - 何車 2015年6月11日


何車500:金邦達享高估值




金邦達嘉寶(3315)產銷金融支付智能卡,提供個人化解決方案及相關服務,在同類股中最便宜。公司於前年12月以5.39元招股,掛牌後四個月見9.78元,兩個月前高位7.75元,現價5.13元較歷史高位低近一半,較兩個月前低三分之一。

1)去年金邦達營業額15

.21億元人幣,升36.8%;盈利2.14億元人幣,大增51.6%。去年是金融支付行業創新的一年,金融產業與互聯網、電子訊息產業互相滲透,不斷創新。金邦達的嵌入式軟件與安全金融支付產品銷售12.64億元人幣,佔總營業額83%,按年增長40.9%。

2)金邦達往績PE15.7倍,彭博綜合預測,今年預期PE13.2倍,PB1.94倍;上市後最高PE27倍,最高PB3倍。百富環球(327)是電子支付龍頭,金邦達估值較其折讓一半。明年金邦達預期PE降至11倍,PB1.81倍。

3)去年底金邦達有淨現金7.66億元人幣,及金融資產7.40億元人幣。

★金邦達搞高增長的金融支付系統業務,概念十足,應享較高估值,重見兩個月前高位7.75元,上升空間51%,折合明年PE16.6倍,仍遠低於同業。

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