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2016年4月14日 星期四

操盤手札記 - 割柑人 2016年4月14日



操盤手札記 - 割柑人 2016年4月14日


操盤手劄記:雲圖市場 汰弱留強




近日人氣最高嘅連續劇,非「梁家婦女」主演嘅《當CX遇上CY》莫屬,但講到劇情,就唔及《大婆小三換樓記》咁juicy喇!Anyway,呢兩套劇都將政商權貴醜惡嘅一面,尤其面對power、money、sex之時嘅醜陋暴露無遺,睇到觀眾想嘔,絕對係一路睇一路纖體之作!

受俄羅斯與沙地同意石油產量封頂消息刺激,隔晚歐美股市受油股帶動上揚,加上IMF調高中國經濟預測,以及中國貿易數據改善,中港股市昨日借勢上衝。滬綜指收3066,升1.4%;恒指收21158,升3.2%。港股大陽燭兼大成交936億元配合升勢,擺脫4月以來,高開低收日子成交額較高,低開高收日子成交額較低嘅困局。

搵食要捕捉大戶手影
今個星期係中國「超級數據周」,周一公佈3月CPI、PPI;昨日係3月進出口、FDI;明日就係3月零售銷售、工業生產、固定資產投資,以及首季GDP等。現時大市炒數據概念,小心數據過後又要回調,等季績再炒。講到業績,老實講,業績好醜唔係最重要,大戶點睇前景先係關鍵。喺股市搵食,要捕捉大戶手影是常識吧!

外資行瑞信上個星期向15個國家、320家機構投資者進行問卷調查,結果顯示大戶由舊年睇好歐洲市場,今年轉為睇好亞洲市場(日本除外)。喺亞太區,以睇好比例計,香港上市嘅H股排第三,港股排第四。過去兩年,投資者最睇好科技,今年就最睇好醫療,其次係互聯網。

自從舊年總理李克強提出「互聯網+」,推動移動互聯網、雲計算、大數據、物聯網等發展後,互聯網概念股隨即大展拳腳。市場研究機構IDC數據顯示,內地共有雲未來兩年嘅年複合增長率超過30%,私有雲亦相若。軟件商紛紛拓展雲服務,包括我嘅愛股之一金山軟件(3888)。

其實金軟早已喺雲市場拓展版圖,經多年佈局及資本投入,比對手佔有先機兼具有優勢。管理層日前表示,「金山雲」業務已非常接近收支平衡,最快今年底或明年初開始有錢賺。「金山雲」舊年收入係前年的4倍,今年目標再翻一番。

金軟今年催化劑包括:一、雲業務持續增長;二、旗下獵豹移動毛利率回升;三、旗下西山居將推出3款新遊戲;四、非通用會計準則之淨利潤率回升。該股昨收報19.28元,升2.1%,創一個月高位,可候18.5元附近買入,睇20.8元。

割柑人
本欄逢周四刊出

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