對沖國度 - 黃國英 2016年8月18日
何況深圳股票絕對不便宜,內地不少人無門路外逃,買不到科網龍頭,才焗住在深圳博次一級的公司。自己投資有自由度,當然是應該揀優質的龍頭。
過去兩三年的發展已經是一個有力的證明,帝國型企業瓣瓣業務幾乎都會染指,而在明顯競爭優勢之下,股價大幅度跑贏那些業務單一的下遊科網股。經過一段時間幾大巨頭
之間的軍備競賽之後,中型科網公司要突圍難上加難。北上買深圳股,倒不如買業績之後轉勢當頭起的阿里巴巴。
南下資金取向正路
當日滬港通開車,自己興致勃勃炒A股,因為當時A股剛剛開始久沉復甦,未曾經歷一次大股災,然後又有人為托市的過程,何況入市目標是一些品牌股及策略性資產,行業不似新經濟龍頭歸邊情況那麼嚴重。所以客觀條件而言,A股已經是兩回事。
救兵會是A股加入MSCI,可是深港通實施要等四個月,之後至少要再睇多半年,入MSCI才有機會成事,十個月時間之內有極高市場風險,居然見到有報告以此為理由叫人買A股,真的無話可說。
其實不用亢奮,深港通可當作無到,照常運作便可,南下資金的取態比我們更正路,所以還是強者愈強。
豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士,公司客戶持有騰訊及阿里巴巴)
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