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2016年8月19日 星期五

高山行快遞 - 高山行 2016年8月19日

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【高山行快遞】中糧系新貴 (Aug 19)
2016-8-18 18:00:58


醜股不斷翻身,福田實業(00420.HK)絕對是當中代表作,近期已不覺突破了52周新高水平,不過相對每股NAV近2.68元仍大折讓,加上已經歸納為中糧集團旗下,自然有不少衍生憧憬故事發生,先望1

.6元的中線價位,亦是大有理據。

福田上月妾身已明,國資委已發批准通知,中糧集團承接了中紡集團所有股份,由於中紡持福田實業35.97%股權,故令福田成為中糧集團的上市附屬,亦即國資委已成其最終控股股東,由於只屬母公轉讓事宜,故中糧已提出全購豁免,但對福田而言,則可借著中糧地位,加速發展為一間世界領先的農業及食品企業。

中紡於2012年4月買入福田控制權,每股成本1.25元,仍高於現1.1元,截至去年底止,福田每股NAV為2.68元,集團最新又發盈喜,預期上半年淨盈利比去年同期顯著增加,主因整體銷量提高、通過採用一系列提高營運效率的措施,減少了營運和生產成本、及大部份生產工廠位於中國,人民幣貶值導致生產成本下降。去年上半年,集團盈利為2700萬元,意味每股實值又可進一步提高。

歸為中糧旗下後,褔田便會有多線發展商機,而中紡本身是大央企,前身為中國紡織品進出口總公司,主業紡織和糧油業,擁30餘家貿易子公司、海外企業和40餘家各類生產企業,若連同中糧一併考慮福田的未來,自然是商機處處也。

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