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2016年12月30日 星期五

高山行快遞 - 高山行 2016年12月30日



高山行快遞 - 高山行 2016年12月30日


【高山行快遞】 被遺忘的磚頭靚股(高山行)(DEC 30)

2016-12-29 18:00:56


建生國際(00224.HK)以高價套現了上環物業項目,進一步揭示此股禾稈冚珍珠格局,最新每股資產淨值已增至5.1元水平,跟眼前剛破新高後的1.4元股價相比,仍然是折讓得魅力沒法擋。

事實上,建生絕對是一隻被大忽略的磚頭靚股,截至今年9月的半財年止,股東應佔溢利高達2.35億元,以此計算,市盈率僅三幾倍。其主業主要為物業發展及酒店,旗下較大物業項目為觀塘建生廣場65%、銅鑼灣怡和街68號物業六成股權、中環西洋會所大廈及上環柏庭坊大廈等。

集團不斷換出帳面大賺物業,以發展新的項目,例如5月便以6880萬元出售了廣州市一幢辦公室大廈的半數權益,但最矚目者則是近期將上環文咸東街22-26號商業物業沽售,協定價值10億元,錄得4.7億元收益。

截至9月結止,集團每股NAV已高達4.676元,再加上是次套現盈利,每股NAV增至5.1元,遠較目前股價1.4元為高。

沽出物業所得,又再作為新發展之用,9月便以6.48億元收購了西營盤僑發大廈全部地下低層至2樓,單作收租用途已具可觀回報。

建生股價已突破了52周新高水平,無論以市盈率及市帳率角度計算,現價都頗為吸引,先以追回六折的折讓率計,每股已值2.2元,絕對是被遺忘的磚頭靚股!

高山行
高山行快遞 - 高山行 舊文
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