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2017年9月20日 星期三

股場解密 - 歐陽風 2017年9月20日

股場解密 - 歐陽風 2017年9月20日


【股場解密】合生創展料有驚喜(歐陽風)(SEP 20)

2017-9-19 23:18:36


本月8日介的珠光控股(01176.HK)近期股價升幅可觀,不過筆者也睇漏眼集團主力合生創展(00754.HK),同是朱孟依家族持有的合生創展終於識得升,而且一升就是20%,追都追唔切,

希望短期有得回吐可以低位買返多少。

合生創展不是一般內房,10年前是內地華南地區5大地產商之一,與富力地產(02777.HK)、雅居樂(03383.HK)、碧桂園(02007.HK)及中國恒大(03333.HK)同稱為華南五虎,其時5家公司市值大約在50至60億元起跑,不過其後發展路向不同,5家發展商以恒大跑出得最快,恒大現市值已升至3690億元。

碧桂園穩步緊隨其後,其立足華南且進一步發展海外市場,令公司市值升至3038億元,反觀其他三虎被遠遠拋離,雅居樂市值只得487億元,富力市值207億元,合生創展一日升了上升,剛好趕過富力有214億元。

集團立足華南,於2017年,集團在環渤海地區、珠江三角洲及長江三角洲三個核心經濟區域的營業額持續增長,華南(包括廣州、惠州及中山)佔集團總收益之49%,其後為華北(包括北京、天津、大連、太原及秦皇島)29%及華東(包括上海、杭州、昆山、寧波、慈溪及太倉)佔22%。

2017年上半年合生股東應佔溢利為12.61億元,每股基本盈利為0.567元,均出現倒退,扣除投資物業重估8.46億元、處置土地稅項收益淨額、兩間合營公司之投資物業重估稅項收益等項目,核心利潤為3.73億元,較去年同期下降40%。

不過業績倒退也到了轉折點,合生多個重點項目將於年內推售,且坐擁3000萬平方米之土儲,有力追回同業增長幅度。呢隻黑馬股價隨時帶來意外驚喜。

#股場解密 #歐陽風
作者簡介:擅長鑽研公司通告與財務報表,發掘細價股、財技股及增長股

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