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2017年9月8日 星期五

股場解密 - 歐陽風 2017年9月8日

股場解密 - 歐陽風 2017年9月8日


【股場解密】珠光控股質素有保證(歐陽風)(SEP 08)

2017-9-7 23:14:34


今期內房股最強,翻查本欄近期推介了三隻內房,包括中國金茂(00817.HK)、時代地產(01233.HK)及佳兆業(01638.HK),幾隻內房都是超便宜優質好股,筆者重注之餘近日還在加

倉,不過佳兆業日前出了一份通告,無端斥資逾17億元人民幣買入一家互聯網行銷公司,就印象相當負面。

佳兆業以總代價17.58億元人民幣,收購深圳上市公司廣東明家聯合移動科技(300242)約1.35億股,佔已發行股本約21.25%。目標公司主要從事移動互聯網行銷業務,公司認為上述收購將為股東創造可持續的回報,擴大公司於互聯網領域的產業,使產業多元化並提升產業協同。

經過年前的封盤事件,佳兆業最需要的是將現有樓盤質素升級,打響招牌並重新建立售樓品牌,無端買入IT公司,雖然佔市值236億元不足一成,但感覺是做緊同本業無關的事,亦不是集團急切需要做的投資。

加上佳兆業近期股價遠遠跑贏同業,係時候同佢講拜拜,轉去其他兩隻優質內房,或者再尋其他內房投資機會好過。

一隻剛起步升的內房可以留意,主力發展廣州舊城改造的珠光控股(01176.HK),今年上半年合約銷售約25億元,估計全年業績可以扭虧。管理層稱今、明兩年公司將有更多舊改項目可推出市面,目前可售資源已超過百億元,有信心完成全年50億元人民幣銷售目標,按年增逾倍,認為公司已經進入了收成期。

珠光賬面值1.4倍,小型內房中不算最便宜,賣點是早前獲恒地(00012.HK)長子李家傑入股,質素梗有咁上下,係信心保證。

#股場解密 #歐陽風
作者簡介:擅長鑽研公司通告與財務報表,發掘細價股、財技股及增長股

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