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2017年10月17日 星期二

財路 - 錢雋 2017年10月17日

財路 - 錢雋 2017年10月17日

財路:津創大落後博爆邊


■津創股價近期打橫行,跑輸同業,現價買入,博爆邊。互聯網圖片



中國水務(855)短短兩個月,翻咗半番,場內天津創業環保(1065)同期打橫行未鬱過,行家當中,津創尤其係PB,係至平選擇之一,買津創,博爆邊。

津創今年上半年,盈利增長近8%,到2.5億元人仔,有板

有眼。再睇資料,內地環保部新鮮熱辣上半年水汙染防治報告,包括天津地區,喺城鎮再生水處理、同農村汙染項目上,相對滯後。

又據內地官員估計,喺水十條下,全國喺水務瓣數投資額,達到4.6萬億元人仔。

睇到係,無論係主打地區,以至環保國策下,全國性水務瓣數,都有唔少財路,都對津創起到積極面。又津創由汙水處理、水務供應、再生水,集團呢幾年亦走出去,先後中標多個天津以外汙水處理項目,津創瓣數全部齊備,又有競爭力,有運行。

場內專業預測,津創今、明兩年EPS0.48港元同0.51港元,預測PE10.6倍同10.1倍,兩年預估PB1.04倍同0.96倍。津創香江H股半年嚟未升過,現價5.23元,內地A股(滬600874)現價折約20.2港元,H股比A股大折讓74%,A股今、明兩年預測PE49倍同46倍,預估PB4.8倍同4.5倍。

上邊中國水務今、明兩年度預估PB1.6倍同1.5倍。又內地熱爆行家碧水源(深300070)兩年預測PE23倍同17.9倍,預估PB3.3倍同2.8倍、永清環保(深300187)預測PE33.4倍同26.4倍,預估PB4.3倍同3.8倍。津創至抵搞!

呢轉煲津創,當追上中國水務50%升幅,津創要見7.8元,目標價明年預估PB1.4倍,啱先追番上中國水務,但比對其他行家,津創仲係平咗一大截!

錢雋 細價股專家
本欄逢周二刊出

錢雋
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