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2017年11月22日 星期三

高山行快遞 - 高山行 2017年11月22日

高山行快遞 - 高山行 2017年11月22日


【高山行快遞】協鑫可爆巨升浪(高山行)(NOV 22)

2017-11-21 18:30:14


光伏同業近期以龍頭股保利協鑫(03800.HK)走勢最可人,隨著國策支持、業務全面復甦、及不斷獲策略股東投入生水,整體上已見復元過來,相信經歷一段反覆推升期後,協鑫便可爆發更強升

浪,目標先定2元,應無難度。

協鑫是全球最大的光伏材料生產巨頭,多晶矽年產能高達6.5萬公噸,矽片年產能達到8吉瓦,產品佔據國內半壁江山,中國2020年光伏發電規模目標為1.5億千瓦,現時光伏發電在全國電力結構中比重佔7%,未來新增電力結構中比重佔15%左右,在全國總發電量結構中佔2.5%,未來增長空間仍是遼闊。

由於全球市場對光伏需求持續增加,推動光伏行業逐漸復甦,而多晶矽及矽片價格正分別回升,對協鑫的復甦路途帶來不小刺激。可喜的是,集團不僅與Solaria的訴訟案得以協定和解,年中旗下全資附屬新疆協鑫新能源材料科技,更獲中環股份(深:002129)以14.8億元人民幣認購一成權益,而上半年亦繼續維持盈利,相信下半年又見更大增長空間。

其他資本市場動作方面,集團早前以2億元收購了林達控股(01041.HK)2.99億股,佔權29.55%,另旗下協鑫新能源(00451.HK)夥同太平金融控股設立投資基金,募資約80億元,通過認購協鑫新能源新股和可轉股債券形式投資協鑫新能源,又是未來的另類紅利來源。

近期已見不少券商將協鑫盈利預測上調,主因集團今年升級晶圓切割技術,可致晶圓產能較此前指引提升30%,產能提升幅度可達50%至100%,預期到明年至2019年,其晶圓產出可提升15%至26.5吉瓦和27瓦,一片大好世界!

高山行
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