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2017年11月28日 星期二

財路 - 錢雋 2017年11月28日

財路 - 錢雋 2017年11月28日

財路:股價爆殘北控抵買


■北控比起其他燃氣股落後一截,內地燃氣增長為北控提供財路。 互聯網圖片



北京控股(392)一年升得25%,比起其他燃氣股落後一截,PE、PB又至抵搞,場內繼續開大唔開細,大價嘢鬥癲,博北控炒落後。

場內燃氣瓣數港華(1083)一年嚟累升58%、新奧(2688)同

期累升74%,北控旗下中燃(384)更加累升116%,北控超落後。

又北控家陣市值563億元,粗略計數,北控應佔呢兩家企業權益市值500億元,幾乎等於集團成個市值,北控爆殘。

北控今年上半年盈利近38億元,增長10%,據北控講,集團旗下北京燃氣喺10個郊區、336條村項目,全部動工。

又環保係內地鐵膽國策,包括以燃代煤同提升農村燃氣使用,已經有預期,到2020年,內地燃氣增長,全部就係由煤改帶動,而內地亦明確,到2030年,非化石能源佔能源消費總量的比重要增加到20%以上。諗到係,新增項目同用戶,都對包括北控燃氣企業,提供財路。

場內專業預測,北控今、明兩年EPS5.23元同5.66元,兩年預測PE8.5倍同7.9倍,PB0.9倍同0.8倍。上邊港華,兩年預測PE14.5倍同13倍,股價經呢轉上升,兩年預估PB上到1倍樓上,中燃兩年度預測PE19.7倍同16.4倍,預估PB4.6倍同3.86倍、新奧預測PE15.3倍同13.3倍,PB2.98倍同2.5倍。北控至抵搞。

北控現價44.85元,以場內大行報告,最牛嘅國泰君安畀到62.5元目標價計,北控講緊要升近40%,到時,集團明年PB都係得1.1倍,啱先追到最近磅嘅港華。又北控呢個目標價,都未上到2015年瘋牛期時高位73蚊水位。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二刊出

錢雋
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