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2018年2月1日 星期四

高山行快遞 - 高山行 2018年2月1日

高山行快遞 - 高山行 2018年2月1日


【高山行快遞】萬洲多元動力大破位(高山行)(FEB 01)

2018-2-1 8:30:45


內需股突出,其中萬洲國際(00288.HK)更得多元天時之利,10元大關突破後,下一站直指13元。

大環境全利萬洲,首先是美國稅改,企業所得稅由35%降至20%,對在美國擁有業務的內地

消費品公司影響頗為正面;

其次則是中資內需股在行業需求上升下得益,令企業價格可望提升;

其三則是新鮮熱辣、同將昨日大市轉跌為升的內地PMI數據,其中非製造業商務活動指數意外連升三個月,由去年12月55續升至55.3,反映內需表現強勁。

萬洲去年第3季成為新恆指成份股,入閣後由窄幅橫行演變到近日破位上升,大行相繼將內需股評級調高及收貨完成,更顯萬洲活力遞增。由於成份股中少有萬洲同類,而其指數權重則為0.84%,對恆指影響力雖細,但基於入選前基金持倉不多,入選後又一直有心力壓,更顯其一直處大落後之勢。

萬洲為全球最大豬肉食品企業,去年上半年業績純利4.92億美元,按年升5.58%,中期息5仙,首九個月純利則為7.79億美元,按年升5.13%,營業額162.85億美元,按年升3.23%,顯示第3季度較上半年為佳,預示全年業績續令人驚喜。

中國及歐美市場利潤改善,豬肉價格穩健,均令毛利率拉升,券商普遍預期,每股盈利的兩年複合增長率可達12%,反映中國包裝肉銷售前景改善及海外市場利潤上升,意即預期PE又降到單位數。萬洲是明顯受惠美國稅改的中資企業,盈利有望提升9至10%,現價剛突破歷史高位,相對萬般皆利的天然環境,仍是行業最佳龍頭選擇。

高山行
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