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2018年2月8日 星期四

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Follow Me:和諧盈利破紀錄可期


■和諧在內地從事銷售汽車及提供售後服務,亮點是夥拍騰訊研製電動汽車,勢必成為盈利勁增的催化劑。互聯網圖片



和諧汽車(3836)前日大震盪期間,股價一度跌至5.10元,距本欄去年10月23日於4.77元分析時,只高7%,較今年1月22日

發表盈喜後高位6.80元,已回落25%,又屆翻兜時候,目標價維持8元,比現價5.23元,升幅53%!

上次薦買和諧時,恒指企28487點,現回站30323點,仍升6.4%,反映和諧過去三個月走勢緊貼大市,扭轉自2015年底開始的長期疲弱走勢,2017年中期業績大翻身是引擎所在,加上預期全年盈利創2013年6月上市以來高紀錄,期待股價可重遊舊峯11.76元,看似過份樂觀一點,但完成大跌浪之後的黃金比率0.618倍反彈目標8.20元,在紀錄佳績支持下,應無太大難度。

和諧2017年中期多賺84%至5.65億元人民幣,已超越2015年全年所賺的5.63億元(2016年虧損3.7億元人民幣),下半年只須維持中期水平,2017年至少賺11億元人民幣,與和諧上月預期全年盈利不少於10億元人民幣十分接近。只以盈喜預測水平計,每股盈利折約0.78港元,現價預測PE僅6.7倍,相對主要同業正通汽車(1728)預測PE10.6倍,折讓38%,反映現價估值吸引。

和諧在內地從事銷售汽車及提供售後服務,亮點是夥拍騰訊(700)研製電動汽車,勢必成為盈利勁增的催化劑。高盛最新分析報告將和諧目標價,由5.08元調高至6.90元,理由之一就是和諧電動汽車公司FMC,於今年消費電子展中發布最新電動SUV型號,獲媒體一致認可。大行對和諧多予好評,瑞信已提升目標價至7元,最樂觀是第一上海睇7.97元,與本欄目標價8元最接近。

和諧股價昨前兩日受大市急挫影響,分別跌至5.10元及5.11元低位,剛觸及100日線,以去年12月中甫跌至此線即強力回升至今年1月高位6.80元而累升60%評估,今次若歷史重演,同彈六成,即可上試8.16元!

高彰坡
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高彰坡
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