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2018年4月26日 星期四

高山行快遞 - 高山行 2018年4月26日

高山行快遞 - 高山行 2018年4月26日


【高山行快遞】先進內外齊齊谷!(高山行)(APR 26)

2018-4-26 8:55:15


 
貿易戰焗著要令中國自力更生,各業站位已升至國際層次界別,其中打正名堂要自強的是芯片業,正好成為內地同業提供嶄新發展動力,其中先進半導體(03355.HK)近日只處起動之勢, 單以

H股大股東入股成本高達0.99元計,未來仍是大有水位可期。

 

全球半導體市場已大變,中國身為最大用家及生產商,對這個市場肯定反應最敏感,基於最新需求將以6及8吋晶片為主,再加上美方突然停止了中興(00763.HK)向美採購設備,意即單是需班師回朝大購芯片,最利中國產商大肆發揮,而連日已見中芯(00981.HK)及上海華虹(01347.HK)都已大步起飛,再看先進就更顯落後吸引。

 
先進實體業績不俗,去年上半年已虧轉盈,全年獲利5697萬元(人民幣.下同),大升75.6%,期內營業額10.13億元,按年升27.3%,每股盈利3.71分。先進最被看好的是新能源汽車領域,早已同比亞迪(01211.HK)合作,另貿易戰亦提供5G大商機,在貿戰前,先進初定內地與海外市場業務佔收入比例為「4比6」,目前客戶主要是設計公司,食正了5G潮,事實不少大客都從事手機生產,加上中興急需在內地補貨,令8英寸晶圓生產線需求更大。現時先進8英寸晶圓生產線仍有10%產能未擴張,料在今年下半年實現,業績表現肯定更上一層樓。

 
先進另一特別賣點,是控股架構不斷加強,各大股東先將內資股及H股份作細心分配,由華大半導體及佔權26.45%的上海貝嶺股份擔任為內資股控股龍頭,經去年底華大再向中國東方購入11.69%股權後,再加上上海貝嶺本身持5.78%,華大已共控19.66%股權,成為最大股權的內資股,跟上海化學工業區群雄並立!

H股方面更具啟示,現以兩大財團控制,分別為上海化工區投資公司,佔權14.5%,另上海浦東科技亦早於年前以每股0.99元作價,承接了大批H股份而成第二大H股股東,佔權13.32%,完成後,內資及H股大股東所佔比例相若,埋下未來發新A或新H股大併購先機!

 
先進現位仍處幕後H股入股成本位0.99元以下,環球最新貿易戰形勢加大了生意商機,圖表上亦剛見轉勢向上,風險小而上騰空間遼闊!

 
高山行
高山行快遞 - 高山行 舊文
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