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2018年5月10日 星期四

高山行快遞 - 高山行 2018年5月10日

高山行快遞 - 高山行 2018年5月10日


【高山行快遞】海隆兜底合時宜!(高山行)(MAY 10)

2018-5-10 9:16:47


 
特朗普一如預期宣布退出伊朗核協議,油價升勢已成,對石油設備股最有利,而海隆控股(01623.HK)已自近2元高位作深度回調,無論以市帳率、市盈率及未來發展方向衡量,現位都是理想上

車良機,近日兜底之勢已將技術型態修正,先以重上1.6元為首站。 

 

海隆專注鑽桿、塗層和燃油站(OFS)等油田鑽探相關業務,主要客戶包括中石油、中石化及寶鋼等大國企,亦為多家國際油氣集團服務,

雖則去年油價回落,但業績仍見理想,全年收入26.69億元(人民幣.下同),按年增38.4%,純利倒退4.4%至1.19億元,每股盈利7.02分,末期息維持1港仙。

 
除了中東局勢令油價趨升之外,大摩報告指中國成為全球天然氣重要用家,亦有長期支撐作用,預料用量由目前水平會再增兩倍以上,其中國內用量佔比會由去年的6%,升至2025年的14%,相等於期間消耗量升40%以上,對海隆的大客戶中石油最為有利。

 
油田裝備製造與服務分部,一直是海隆主要收入來源,近年更成功開拓 俄羅斯據點,成為該區領先鑽桿製造商。隨著油價回穩,油田服務分部 有望受惠鑽井服務需求上升,另亦尋求涉足天然氣及可再生能源市場。

 
去年海隆CRA業務收入翻了一番,CWC服務需求亦有望今年上升,並正競投多項合約,其中中國塔里木盆地為最受注目市場,有望今年提速發 展,成為未來更重要收入來源,一切顯示 ,海隆今年盈利大翻身有兆,市盈率機會降到單位數字水平。

 
截至去年底止,海隆每股資產淨值高達2.38元,現價大折讓四成多,股價且已有築底完成、再展升勢之象,是為油備股抵博之選!

 
高山行
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