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2018年5月2日 星期三

高山行快遞 - 高山行 2018年5月2日

高山行快遞 - 高山行 2018年5月2日


【高山行快遞】龍源季績大有瞄頭!(高山行)(MAY 02)

2018-5-2 8:57:09


 
大市回揚,大、中價股每每反應最快,其中以環保能源股最有力,而首季業績令人眼前一亮的龍源電力(0916.HK),便紛令券商立將其上望價大大提高,股價亦已成功突破52周之位,下一浪可以9

.5元為上挑目標。

 

 龍源去年業績表現不過不失,營業額上升10.3%至246億元(人民幣.下同),溢利增8%至36.9億元,年內風力發電營業額14.7%至160億元,佔總營額65%,分部利潤增19.8%至79.2億元,表現較火電大大跑前,年內累計完成發電量456億千瓦時,其中風電發電量344.5億千瓦時,增

15%。截至去年底,集團控股裝機容量為50520兆瓦,其中風電控股裝機容量18395兆瓦,繼續以風電主導未來發展模式。

 
今年首季,龍源純利19.01億元,按年升67.05%,期內營業額68.62億元,升12.9%,利潤32.08億元,大升43.52%,其中風電分部收入49.88億元,按年大增30.95%。

 
從首季風電數據可見,龍源產能使用時數按年升16%,高於市場預測近11%之數,主要是3月棄風率由一年前的11%下調至6.7%,加上新增風力發電機使用率上升及風速改善,令首季業績大有進步。

 
從使用率預測上調計算,預期集團今年至明年的產能使用時數將達2117多小時,較2008至2017年歷史平均高2%,而集團新風力發電機的技術優勢,則更令收益效率提高,首季揭盅後,大部份券商、包括匯豐、德銀及美銀美林均紛紛上調龍源目標,其中美銀美林上調2018及2019年每股盈利預測2.4%及3.6%,目標由9.1港元升至9.3港元,似有一定參價值。

 
高山行
高山行快遞 - 高山行 舊文
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