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2018年9月11日 星期二

高山行快遞 - 高山行 2018年9月11日

高山行快遞 - 高山行 2018年9月11日


【高山行快遞】跌市樂悠悠 (高山行)(11/09)

2018-9-11 9:07:59


【高山行快遞】跌市樂悠悠  (高山行)(11/09)

 
 跌市太勁,總會有例外者,而中期業績勁好得的樂遊科技控股(1089.HK) ,便似已完成高位插水驚險歷程,今年是其市盈率大修正的

一年,且旗下產品頗有賣點,又成低吸機會。

 
樂遊在2016年已開始大變身,先獲建設銀行(0939.HK)認購債券,並再接連注入網上遊戲業務,同時又將原有肉食資產出售,來了一個大轉型,去年4月更一槌定音,大股東鬱國祥以每股1.6元提出全購,令股權增至61%股權。

 

控股權布局明朗後,集團接連進行多宗注資活動,包括購入Splash Damage集團,為英國AAA視頻遊戲開發商,合作開發《重 返德軍總部:深入敵後》、《雷神之戰:深入敵境》和《戰爭機器4》等著名作品; 收購廣州榮端獲得其51%股份,為中國網絡遊戲開發商, 獲得Take Two獨家許可開發《文明Online》;購入Certain Affinity 20%股份,為美國AAA視頻遊戲 開發商,以共同開發Call of Duty、Halo和DOOM等AAA遊戲而聞名。

 
樂遊近年亦積極配合市場最新趨勢,主事高品質個人電腦/遊戲機平台網絡遊戲開發及發行, 主力產品包括Warframe及Dirty Bomb,並仍正積極建建立產品線,包括Survived by的MMO網遊,在本季便會推出 ;  另文明Online、 變形金剛Online、及有數款尚未公佈的產品正開發當中,預期於年底或明年初推出。

 
 
連串部署下,樂遊去年業績開始強勁增長,年收入1.67億美元,按年大增49%,純利增8%至880.8萬美元。今年上半年,集團已取得純利1,260萬美元,大增418%,每股盈利0.41美仙,若保持這表現,預測市盈率將由現在近百倍修正到三十多倍水平,複合增長效率明快。

 
近年全球遊戲產業繼續超預期增長,且個別新產品表現驚艷,去年市場總規模達到1,217億美元,較2016年增14.3%,亦較預期的4.9%為高,估計未來5 年複合年增長率由原先的8.2%上調至10.3%。

 
樂遊有參與的熱門遊戲—堡壘之夜(Fortnite) ,今年於全球引起熱潮,在去年9月至今年中的9個月內,實現道具付費收入10億美元以上,單在5月單月,收入已達3.18億美元,較上月增7%,而在7月份,樂遊再跟太裕訂立合作諒解備忘錄,太裕須向樂遊提供資本開發及經營新遊戲,隨著日益增多的傳統視頻遊戲發行商加入市場,作為全球視頻遊戲市場的變革者,樂遊的全球部署策略、吸收亞洲和西方市場的遊戲設計概念,及對遊戲即服務模式全面深入的理解和體驗,已令這員股份具備晉軍中型股份潛力。

 
圖表上看,樂遊股價經7月急扯上3.67元後回頭,直至2.1元似已有見底之象,且是乾落之勢,實質沽壓不大,重新整裝後,應可向2.8元第一個位博反彈。

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