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2018年9月24日 星期一

高山行快遞 - 高山行 2018年9月24日

高山行快遞 - 高山行 2018年9月24日


【高山行快遞】殘網的值博率!(高山行)(24/09)

2018-9-24 8:00:25


 
美股勁強,A股也見上力,令港股終見連升之勢,這情況下仍有大量優質股尚未討回合理身價,其中美圖公司(1357.HK) 便可一博,單以高管、大股東增持價及回購價均為8元多計算,未來彈回上7

至8元機會甚高。

 
美圖在2016年底以每股8.5元上市,去年3月初曾喪炒上23元高位,確有炒過籠之象,故此進入了為期漫長的合理調整期,但竟一度跌到近4元低位,則又未免過誇了。

 
上市初始,美圖已有京基等原始股東群星拱照,去年中,這批大股東再度大執位,個別基金食胡走人,而京基則大加碼4億股,最新成為持股逾一成多的第二大股東 ,並總共用了50多億真金白銀入股,此為第一大指標。

 
另一方面,自從股價在4月大滑坡後,美圖高管兼大股東即時入市加碼,買入均價為8元多,而更大的一度力,則是自其時開始的無間大回購,至今已累計回購1.15億股,由8元多買到4元多水平,均價仍高於現價,此為第二大指標。

 
業績表現亦見改善,今年上半年營業額降5.9%至20.52億元(人民幣.下同),股東應佔虧損收窄1.1%至1.3億元,期內毛利率升10.5%至30.5%,其中互聯網業務營業額增長達1.3倍至5.72億元,佔總營業額28%,其中第2季更大升132%,惟硬件營額則跌23%,再經市場誇大狙擊,成為股價步入最後一跌誘因。

 
美圖已不斷調整業務策略,尤其加重社交平台角色。在互聯網服務中,廣告仍是最強一瓣,集團正致力與合作夥伴加強品牌效能,並已打出「美和社交」戰略,其中最重要的一部分,便是將美圖秀秀從影像工具應用進化成為社交平台應用,以增強互聯網業務變現潛力。

 
美圖預計會在年多內大幅投入構建內容生態系統、增加品牌營銷支出、及創新產品功能研發,以將美圖秀秀轉型為社交平台,在投入期間,集團將聚焦驅動互聯網業務的活躍用戶及毛利增長,新戰略可促進長遠價值最大化,一旦成功,美圖便可一如其他科網股中彈得狠勁。

 
以貨源角度看,各大股東持貨已近六成,再有不少基金長線持有,要沽的,相信已於前數月的狠狠劈貨期間走人,令市面真流通變得稀缺,以上市價、大股東增持及回購價看,都是值博率高的佳選。

 
 
高山行
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