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2019年3月6日 星期三

異動尋寶 - 魏力 2019年3月6日

異動尋寶 - 魏力 2019年3月6日


【異動尋寶】「政府工作報告」大贏家(魏力)



李克強發表政府工作報告,稱今年的發展環境比去年更複雜。更多

市傳中美貿易戰月尾會達成協議,對股市自然是好消息,但魏力心中一直有個疑問:達成協議後,兩國會否重新收緊貨幣政策?觀乎近日兩國的表現,答案卻是相反──政策越來越鬆!

為甚麼?睇兩國近月經

濟數據就會明白,實體經濟已因貿易戰而「攬炒」,傷害已成,故此就算傾得成,都要放水去谷經濟,否則「侵侵」明年大選也是死路一條。美國方面,停加息、停縮表、出口術壓低美元;阿爺方面,降準放水壓低利率、減稅降費、放鬆樓市,刺激內需,可謂法寶盡出。由於中美目前通脹壓力甚輕,因此可以放膽去做,實體經濟未救番生,但股市已炒到不亦樂乎。

只要有錢、有信心,股市就有得炒,以實體經濟差為藉口去睇淡個市,雖然最後可能是對,但眼前可觀的賺錢機會就白白溜走,贏了口水戰,但荷包毫無寸進,甚至逆勢做淡,為博贏三兩百點熊仔,捱足唔知幾多百點,效率不高,邏輯也不通。真係驚個市會忽然股災,也只能用注碼控制風險,炒細注一點,走短線一點,過夜貨盡量少,其實已相當穩妥。

講番兩會政府工作報告,重點有不少,但大贏家只有一個,就是內房股。減稅降費固然可帶來一次性的刺激,但房產政策轉向,卻是一個較為中線的投資概念,值得研究。

記得去年兩會,阿爺對房市有兩大觀點:一、房住不炒;二、租售併舉。前者很易明白,後者則是鼓勵房企起完樓,唔賣出去,而轉為以「長租公寓」形式,租畀無錢買樓的人。呢兩招成功壓住炒風,令房價回落不少。

不過去到今年,當務之急是穩經濟、穩就業,房價再跌,資產大縮水,經濟、就業(以至政局)自然雪上加霜。因此,今年兩會「房住不炒」、「租售併舉」全部唔再提,只說「穩步推進房產稅立法」,以及「大力推動舊城改造」,暗示房市政策轉鬆,「唔會畀經濟死在樓市調控手上」。所謂「小罵大幫忙」,今次阿爺明顯鬆章,內房股或有一輪炒作。

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