網頁

建議加入我們的Facebook, 如果遇到特別情況,我們可以有一個平台通知大家。
文章漏咗/建議:按此通知

2019年7月25日 星期四

冰說聰明 - 青冰 2019年7月25日



冰說聰明 - 青冰 2019年7月25日


【冰說聰明】手機股轉勢有跡可尋 - 青冰


舜宇透明度高,股價本星期破位,如果確認放生華為,舜宇將最為受益。互聯網圖片 適中字型 較大字型



正當本港何妖為患之際,大家似乎忘記咗中美仍有貿易戰,按近期的風聲,內地再有金融開放政策,又話準備買多啲大豆,另一邊廂侵侵會見七大科技企業,當中有談到華為問題,種種跡象顯示,放生華為都唔係冇可能,早兩日英國更延遲決定是否將華為列入5G供應商名單,原因就係想搞清楚,究竟美國佬你係禁定唔禁呀,如果我決定排除華為後你走去放生,真係落唔到台囉。

近日投資氣氛差,但有一個板塊靜靜起革命,就係講緊手機相關股。唔知係唔係上文的原因,市場資金已經偷步買入,但首先令青冰留意到的,不是港股嗰幾隻,而是上星期台積電公佈業績,次季表現超預期,管理層暗示最艱難的時期已過,更預期5G設備需求旺,有助公司下半年的業績。唱好5G,如果是國企紅籌,青冰都可能一笑置之,但作為台灣企業,沒必要幫華為吹噓箒,睇法值得尊重,再配合埋佢個圖,嘩,今星期已經逼近52周高位,今月已累升一成。

作為華為的供應商,台積電對業績樂觀,亦代表手機產業鏈的股份,有重新注視的價值,舜宇(2382)及丘鈦(1478),都同時在本星期破位,最弱雞的瑞聲(2018)雖仍在低位徘徊,但都叫做脫離險境了。

如果要揀一隻嚟博,青冰還是屬意舜宇,每月恒常公佈出貨量,已是令人安心的透明度,而這些數字,近月明顯從谷底回升,如果稍後貿易戰有新進展,又或者確認放生華為,舜宇將最為受益,話曬佢都係做華為在內的高階AN機為主。丘鈦不嬲都較波動,而且生意主要來自中低階AN機,如行業景氣,係會受惠,但就少了放生華為這個催化劑。至於瑞聲呢,睇見個圖都已經唔開胃,亦冇乜華為概念,所以落後的股票,還是留給愛炒落後的人吧。

青冰
http://fb.com/chingbing888
本欄逢周四刊出



冰說聰明 - 青冰 舊文