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2020年6月22日 星期一

何車500 - 何車 2020年6月22日

何車500 - 何車 2020年6月22日


【何車500】創維大動作 強烈薦買 - 何車


創維以13.21億元人幣,出售兩家公司90%權益予政府機構

,獲利7.23億元人幣,利好股價。 互聯網圖片

創維集團(751)上周兩項大動作,非常利好,強烈薦買,博61%回報。

1)創維以13.21億元人幣,出售兩家公司90%權益予政府機構,獲利7.23億元人幣,每股賺0.26元。兩公司從事工程項目、技術諮詢,及產銷消費品,去年合共只賺3,537萬元人幣,售價折合PE近40倍。如此好價,創維不賣就笨。

2)創維將以每股2.8元,回購3.928億股,佔現有股數12.83%。回購使每股NAV增加0.43元,至6.15元。

3)創維今年首季盈利按年大增92%,計入出售附屬公司盈利,全年盈利預測17.3億元人幣,大增98%,PE僅3.6倍。

4)創維今年每股賬面NAV估計6.9元,賬面PB僅0.34倍。佔A股「創維數字」(深000810)55%,對方PB 3倍,計入佔對方溢價,創維實際PB低至0.30倍!

5)家電股TCL電子(1070)、海信家電(921)、海爾電器(1169),今年平均預測PE 11.3倍,平均PB 1.28倍。

6)創維大股東持42%,不接受回購。假設小股東持股平均有4成申請接受回購,而閣下則全部股份申請接受回購,股票全部被綁數日,則閣下「中簽率」便高達55%。

現價買入10萬股,成本23.5萬元,5.5萬股套現15.4萬元,餘下4.5萬股成本8.1萬元,每股成本僅1.8元,遠低於現價23%,非常化算。

★創維回購價2.8元只是中途站,目標價3.79元,相當於今年PE 5.8倍,實際PB仍不過0.48倍。3.79元是大股東黃宏生前年大量增持的家鄉價。

同場加映:上月28日於2.72元薦買中國光大綠色(1257),上周五收3.24元,累計升19%,跑贏紅指14個百分點。目標價重溫:3.75元。在光綠急升19%期內,母企光大國際(257)不變,仍是4.14元,大落後,今年亦已大跌34%,要買。

光國今年預測PE 4.2倍,遠低於6年平均17.9倍,PB 0.62倍,遠低於6年平均2.3倍。環保行業有國家扶持,光國估值不應如此低殘,目標價6元,上升空間45%。華泰證券睇8.3元,麥格理睇7.5 元。

何車
本欄逢周一至周四刊出
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來源 source: http://s.nextmedia.com