中環迷你裙｜炒台積電不如揀呢隻（Samantha）
上回提到，5G概念明年有望隨著疫情緩和而重新上路，半導體板塊值得注視。據行業分析，5G手機所需要的半導體較4G時代為多，5G分為兩個頻段，Sub-6頻段的5G晶片使用較4G增加約60%，若將毫米波頻段（兼容Sub-6頻
段），更是兩倍用量。5G行情與半導體行情是一個亦步亦趨的盟友關係，值得在2021年加緊留意。
「唓！台積電（TSM）嘛。」的確，要選晶片代工龍頭不外乎台積電、三星，技術上佢哋真心勁，但問題是市值也著實很大，分別4,700億和4,500億美金，一隻代工股也很難奢求一個TSLA的速度。Samantha致力在美股尋求中小型股票，不能忽視的是曾被譽爲寶島「晶圓雙雄」，與台積電一度齊名的聯華電子（UMC），今年爆升逾兩倍，市值升至203億美金，公司第2季開始盈利，加上產能表現令市場喜出望外，帶動股價飛升。
TrendForce旗下公佈第4季晶圓代工產業預測，聯電排名躍升至第3位，超過格羅方德，而台積電和三星穩佔首兩名。聯電第3季盈利91.1億台幣（約3.13億美元），按年升2.1倍，按季也升36.3%，每股盈利為0.75元台幣，優於市場預期86%，產能達到97%，接近全面投產。市場預期聯電2021年仍然好景，來自兩大引擎：「宅經濟」推動8吋晶圓電子產品的需求，以及28納米產品以應付5G隨之而來的車聯網、IoT裝置等需求。
首先，由於產能缺口持續擴大，8吋晶圓的代工價格有望續漲，有韓國工廠率先加價10%至20%。8吋晶圓向來被視為落後、老舊的產線，但一場疫情令「宅經濟」抬頭，帶動了PC、平板、遊戲機、伺服器等需求大增，8吋晶圓咸魚翻生，中美貿戰持續，中芯客戶向外尋求產能，預期8吋晶圓代工的供不應求情況會延續至明年，為聯電業績奠定良好基礎。
另一方面，28納米持續完成客戶的設計定案，隨後將穩定進行生產。滙豐證券指出，聯電28納米除了有三星OLED驅動IC訂單外，包含MagnaChip Semiconductor的訂單也預計在明年上半年量產，預估28納米產能有望從今年第2季的60%，提升至2021年第4季超過90%的水平。
總括而言，如果閣下是想買尖端技術工藝的股票，台積電和三星的確是不二之選，他們已經鬥緊3納米，量產5納米。事實上很多通訊以至消費品仍然用得著28納米或是8吋晶圓，若果純粹想中短線搭上順風車，可以考慮一下聯電，作為2021年晶片代工股之選。
Samantha
https://www.facebook.com/stocksamantha
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