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2020年12月29日 星期二

中環迷你裙 - Samantha 2020年12月29日

中環迷你裙 - Samantha 2020年12月28日


中環迷你裙|炒台積電不如揀呢隻(Samantha)


上回提到,5G概念明年有望隨著疫情緩和而重新上路,半導體板塊值得注視。據行業分析,5G手機所需要的半導體較4G時代為多,5G分為兩個頻段,Sub-6頻段的5G晶片使用較4G增加約60%,若將毫米波頻段(兼容Sub-6頻

段),更是兩倍用量。5G行情與半導體行情是一個亦步亦趨的盟友關係,值得在2021年加緊留意。

「唓!台積電(TSM)嘛。」的確,要選晶片代工龍頭不外乎台積電、三星,技術上佢哋真心勁,但問題是市值也著實很大,分別4,700億和4,500億美金,一隻代工股也很難奢求一個TSLA的速度。Samantha致力在美股尋求中小型股票,不能忽視的是曾被譽爲寶島「晶圓雙雄」,與台積電一度齊名的聯華電子(UMC),今年爆升逾兩倍,市值升至203億美金,公司第2季開始盈利,加上產能表現令市場喜出望外,帶動股價飛升。

TrendForce旗下公佈第4季晶圓代工產業預測,聯電排名躍升至第3位,超過格羅方德,而台積電和三星穩佔首兩名。聯電第3季盈利91.1億台幣(約3.13億美元),按年升2.1倍,按季也升36.3%,每股盈利為0.75元台幣,優於市場預期86%,產能達到97%,接近全面投產。市場預期聯電2021年仍然好景,來自兩大引擎:「宅經濟」推動8吋晶圓電子產品的需求,以及28納米產品以應付5G隨之而來的車聯網、IoT裝置等需求。

首先,由於產能缺口持續擴大,8吋晶圓的代工價格有望續漲,有韓國工廠率先加價10%至20%。8吋晶圓向來被視為落後、老舊的產線,但一場疫情令「宅經濟」抬頭,帶動了PC、平板、遊戲機、伺服器等需求大增,8吋晶圓咸魚翻生,中美貿戰持續,中芯客戶向外尋求產能,預期8吋晶圓代工的供不應求情況會延續至明年,為聯電業績奠定良好基礎。

另一方面,28納米持續完成客戶的設計定案,隨後將穩定進行生產。滙豐證券指出,聯電28納米除了有三星OLED驅動IC訂單外,包含MagnaChip Semiconductor的訂單也預計在明年上半年量產,預估28納米產能有望從今年第2季的60%,提升至2021年第4季超過90%的水平。

總括而言,如果閣下是想買尖端技術工藝的股票,台積電和三星的確是不二之選,他們已經鬥緊3納米,量產5納米。事實上很多通訊以至消費品仍然用得著28納米或是8吋晶圓,若果純粹想中短線搭上順風車,可以考慮一下聯電,作為2021年晶片代工股之選。

Samantha
https://www.facebook.com/stocksamantha
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