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2022年1月21日 星期五

缸邊麗評 - 熊麗萍 2022年1月21日



缸邊麗評 - 熊麗萍 2022年1月21日


《缸邊麗評-熊麗萍》內地政策非扼殺發展,平台股調整是買入機會

《缸邊麗評-熊麗萍》內地政策非扼殺發展,平台股調整是買入機會

  《缸邊麗評》恒指在24600點多次出現阻力,昨天(20日)終於出現突破,今早

(21日)恒指更升破25000點水平,內地寬鬆貨幣政策逐步顯現,加上平台經濟規範健康

發展意見出台,似為相關板塊發展路向作總結,平台經濟股成為推動港股的主要動力,預期陸續

有更多不同行業的政策出台,對個別板塊有幫助。

 
  發改委等九個部委發布「關於推動平台經濟規範健康持續發展的若幹意見」,涵蓋範圍相當

廣闊,包括嚴格規範平台企業投資入股金融機構和地方金融組織,金融活動全部納入監管及需持

牌經營。加強對平台廣告、收費及產品誤導的執法,但政策亦支持平台經濟發展,鼓勵平台加快

人工智能及國際化發展。
 
  筆者第一眼看到「平台經濟規範……意見」本已打定輸數,以為又有新政策出台,會否又進

一步加強監管呢?但當看完這個「意見」的內容時,也暫舒一口氣。因為「意見」聚焦平台經濟

的兩大層面,一是「規範」,另一是「發展」,前者包括過去一年不斷推動的加強監管,促進營

造公平競爭,排除「二選一」行為。在發展方面則支持平台技術創新、加快人工智能、雲計算等

領域的研究及應用。其實,過去一年針對平台巨企的大力整改已是進行範的過程,股價下跌是擔

心未來發展欠缺空間,但今次的「意見」已清楚表明平台經濟發展是要優化,而非扼殺發展,這

對消除市場不明朗因素實在重要,即使在新經濟環境下面對更多監管,但「意見」內容已提供了

大綱,對平台企業的經營及增長空間也可有基本盤算,已深度調整的騰訊(00700)、阿里

巴巴(09988)、京東集團(09618)、美團(03690)領軍帶動市場投資氣氛及

資金流入,加上這些巨企的衍生產品不少,一旦股價回升,淡倉也被迫平倉或補倉,這亦是上述

股份轉升或轉跌的幅度也會很大及快速。
  不過,未來平台企業參與金融業務的具體監管,以及數據流動如何分級分類也是未來有待落

實的措施,對股價料仍有短線震盪,但整體政策明確,已足以支持互聯網平台股見底回升,股價

調整是買入機會。
 
  另一方面,中央政府亦公布大力發展綠色交通消費,逐步取消各地新能源車輛限購、限行及

路權等措施,綠色消費政策逐步到位,相關股份經過一輪調整之後,吸納價值高,比亞迪

(01211)仍是汽車首選,贛鋒鋰業(01772)短炒值博,而發展新能源的電力股亦是

低吸機會。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

 
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