何車評股 - 何車 2022年3月1日
【何車評股】何車：基建股 留意中鐵建
何車股評
日期：2022-03-01
更新時間：09:36:13
兩會即將舉行，市場或會憧憬國家有刺激經濟政策，利好基建股。中鐵建（1186，H股市值108億元，A＋H總市值1,245億元），本月初高價5.95元，現價5.22元，已回落12％，不妨留意。
1）2021年（12月年結）首3季，中鐵建營收7,355億元人幣，按年升18%；純利178.72億元人幣，按年上升20%。期內新簽合同15,663億元人幣，按年增長12.6％，增長依靠內地合同，按年上升13.6%，境外合同只增2.4％。
✏️ PE 2.3倍 PB 0.21倍
2）中鐵建2021年全年預測273億元人幣，增22％，預測PE 僅2.3倍，較6年平均5.7倍折讓6成。預測PB 殘至0.21倍，較6年平均0.63倍折讓三分二。
3）同業中交建（1800）與中鐵（390）估值亦是嚴重偏低。中交建2021年預測PE 3倍、PB 0.22倍，分別較6年平均折讓4成半及6成。中鐵預測PE 3.4倍、PB 0.35倍，分別較6年平均折讓4成半及4成半。
4）中國中車（1766）與時代電氣（3898），是間接相關股。中車去年預測PE 7.2倍、PB 0.54倍；時代電氣去年預測PE 19.8倍、PB 1.42倍。中鐵建估值較它們吸引得多。
🎯🎯🎯 中鐵建現價5.22元，目標重溫：8.5元，潛在升幅63％。匯證（上月）睇10.5元，摩通（上月）睇7.7元。
🌓 港股往年3月跌多過升 🌗
◀️ 同場加映 ▶️ 今日踏入3月。過去10年，恒指上升的佔4年，下跌的佔6年，平均每年跌幅達2.0％。
今年2月，恒指大跌1,089點，跌幅達4.6％。在此之前10年，恒指升6年跌4年，平均每年升幅0.5%。
今年1月，恒指升405點，升幅1.73％。在此之前10年，恒指升7年跌3年，平均每年升幅2.6％。
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