【天下第一倉】高山行：點止青蟹咁簡單
天下第一倉
日期：2022-04-06
更新時間：09:00:00
疫情及戰事令農業及食品市場供求大失衡，化肥商成為最大受惠者， 中國心連心化肥(01866.HK)去年業績表現已証諸一切，在產能大增下，未來仲有大把世界，青蟹價已非首個目標價咁簡單。
1866主業研發、生產與買賣尿素、複合肥、甲醇、二甲醚、三聚氰胺、糠醇、糠醛、2-甲基呋喃、醫藥中間體等相關差異化產品。去年借助化肥主業的行業領先優勢，帶動各類化工產品業績提升；實現高質量發展；化肥及化工品價格提升，令主要產品三聚氰胺、糠醇及甲醇受益明顯。
天時之利，去年營業額168.15億元人民幣(下同)，按年升61%，純利12.94億元，大升272.2%；每股盈利110.46分。末期息19分，上年同期派10分，疫下大創歷史紀錄。產能再有大進空間，旗下新疆心連心能源化工與甘肅省金昌市永昌縣人民政府就新型作物專用肥項目達成合作共識，並已正式開工，是集團重點項目，一旦建成，這有助推動高端綠色百億化工園區。
在「雙碳」及能耗雙控政策的背景下，資源型的頭部企業優勢不斷凸顯，國策支持龍頭企業做大做強，行業集中度進一步提高，推動行業高質量健康發展，1866作為行業龍頭企業大獲優勢，隨著第二三廠升級改造項目投產，進一步提升龍頭企業優勢。
市盈率不足10倍，圖表走勢更是浸浸上，今年仍是農業天下，1866幾可肯定再取歷史佳績，反覆向上已成常態，
高山行
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