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2022年8月1日 星期一

何車評股 - 何車 2022年8月1日

何車評股 - 何車 2022年8月1日


【何車股評】何車:DYNAM掛牌十年潛水一半
何車股評
日期:2022-08-01
更新時間:09:39:04
DYNAM JAPAN(6889,市值52.1億元)2012年8月上市,IPO價14元,1年半後炒日本開放賭業,見36.7元,累計升1.6倍,其後業績不振及日圓匯價下跌影響,2020

年最低跌至5.49元,上周五收報7.21元,掛牌十年潛水一半。

1)DYNAM是近期較為頻密回購股份的上市公司,去年4月至今年7月28日,共回購3,300萬股,佔發行股數達4.6%。由於股份交投不多,回購對股價起一定支持作用。今年以來股價升4.4%。

2)DYNAM在日本經營日式彈珠機行業,以彈珠機遊戲館(今年3月底433間),居龍頭位置,亦擁有3架飛機出租,賬面總成本9.86億港元,今年3月起仍餘下租期3.6年。

PE 22倍高於均值
3)2022財年(3月年結),DYNAM 營收61.1億港元(以上周五1港元=17.24日圓計),升7%;純利2.90億港元(EPS 0.39港元),大增1.11倍。去年盈利增幅大只是因為上年度基數低而已,與疫情前2020財年比較,去年業績仍然倒退6成。

今年彈珠機遊戲業務估計仍受疫情影響,日圓滙價下跌亦不利折算為港元盈利(今年以來日圓兌港元跌15%),預測盈利仍會低於去年,預測PE 22倍,較6年平均13.7倍為高。以日本股票視之,亦較日經指數預測PE 12.6倍為高。

4)DYNAM今年預測PB 0.67倍,較6年平均0.77倍折讓逾1成。

DYNAM 現價7.21元,今年3月中低位6.21元,可候跌至此價吸納博反彈。

3大跌幅科指股
同場加映
今年首7月,恒生科指跌幅24%。3大跌幅成分股依次是明源雲(909,市值141億元)、商湯(020,市值781億元)、舜宇(2382,市值1,164億元)。

明源雲7個月前大跌前PE 231倍、PB 4.5倍;跌後現價7.21元,今年預測PE 121倍、PB 2.04倍。

商湯7個月前負PE、PB 4.7倍;現價2.33元,今年預測負PE、PB 2.23倍。

舜宇7個月前PE 45倍、PB 10.7倍;現價106.1元,今年預測PE 22.5倍、PB 4.2倍。

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