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2023年2月21日 星期二

魚樂無窮 - 唐牛 2023年2月21日

魚樂無窮 - 唐牛 2023年2月21日




佐丹奴手頭淨現金達9.1億元,相當於市值三成。

早前本欄提過嘅佐丹奴(709),經過一輪炒作後,新近回落至1個月低位,再次締造撈貨機會。簡單再講佐丹奴的三個賣點︰第一,業績亮麗。今年初已發盈喜,預計去年全年盈利增長26%至42%,至介乎2.4億至2.7億元,由於上半年僅賺9,700萬元

,即下半年較上半年增長可達八成,復蘇力度不可小覷,主要歸功於東南亞及海灣阿拉伯國家合作委員會市場的銷售增長。

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佐丹奴乃現金牛 博再攻頂
第二,派息吸引。上市逾20年無間斷派息,巴閉!中期息受惠績佳,已增加至8.5仙,非常保守估計末期息不加不減,即維持10仙,現價股息9.6厘;假設末期息增長幅度與中期息一樣,股息率即升至11厘,安全系數達十粒星。

第三,股東求貨。不善忘的戰友也知道,集團大股東去年曾提出自願要約,目標持股超過五成,最後只收到46%股權,要約失敗,雖然股價一度回落,但隨著大市回穩,加上盈喜護體,股價已企穩要約價1.88元之上,意味市場認為佐丹奴不只值這個價錢,往後周大福會否透過其他途徑增加股權(例如在市場增持或回購),值得憧憬。

還有一點要留意,佐丹奴手頭淨現金達9.1億元,相當於市值三成,說穿了又是現金牛一隻,有cash要為上述三個賣點做大最強(發展業務、增加派息、回購股份)絕無難度,且看3月公佈業績前後,能否再向上搶攻。

唐牛
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