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2023年5月24日 星期三

財股魔鏡 - 周亨 2023年5月24日

財股魔鏡 - 周亨 2023年5月24日


周亨 - 微軟翱翔雲端|財股魔鏡
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本周我們將關注移至科技業,看看微軟(MSFT)在充滿挑戰的科技監管環境下,如何以收購來鞏固遊戲及雲計算領域領先地位。

微軟最近獲得歐盟批准其收購動視暴雪(Activision),但英國監管機構由於擔心微軟將在新興

的雲遊戲市場佔據過大主導地位,將損害遊戲業競爭,因而拒絕這筆交易。美國聯邦貿易委員會(FTC)亦提起訴訟,以阻止該交易進行,但一般認為法律最終決定,未能在2023年底前出現。

此外,人工智能正受各地監管機構愈來愈嚴的審查。面對馬斯克對微軟在向OpenAI注資10億美元後控制該公司的指控,微軟行政總裁也公開駁斥。自微軟注資OpenAI以來,通過Azure OpenAI服務獨家推出ChatGPT,並將生成式AI技術整合至旗下瀏覽器、搜尋引擎及365 Office服務中。今年首季,微軟亦指出Epic、聯合利華、宜家等,將關鍵工作負載遷移到Azure的雲服務平台。

儘管最近一季集團整體增長開始放緩,微軟旗下來自Azure和其他雲服務營收,仍增長22%至285億美元。雲業務收入的增長,抵銷視窗操作系統與軟件業務下滑。雖然最近一季中遊戲機Xbox收入,因遊戲機數量下降而下跌,但網上PC Game Pass服務透過穩定訂閱,錄得約10億美元收入,並向40個新國家與地區拓展,極具增長空間。此外,即使ChatGPT的使用上採取了許多新舉措,使用量大幅增加,微軟本季在相關營運開支只增長7%,盈利率為42%,大致持平。

展望未來,微軟的雲業務收入增長仍可保持在26%至27%水平,遊戲收入將保持在高單位數,即使動視暴雪的收購仍未塵埃落定,微軟業績前景仍然正面。

博譽顧問集團資深顧問
周亨
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