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2023年5月24日 星期三

鮮股落鑊 - 聞風至 2023年5月24日

鮮股落鑊 - 聞風至 2023年5月24日


聞風至 - 威高分拆有利釋放價值|鮮股落鑊
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醫療器械股威高股份(1066)昨日反彈逾3%,走勢有觸底跡象,該公司正準備分拆旗下血液透析業務威高血液淨化來港上市,目標集資約5億美元(約39億港元),潛在釋放的價值有利公司估值,短線支持位落在12元

水平,首站先上望13.1元的阻力位。

短線上望13.1元
威高股份是一間總部位於山東的醫療器械公司,主要品牌為「潔瑞」,主要業務從事研發、生產及銷售醫用耗材、骨科材料、心臟支架等產品。公司原於創業板上市,招股價僅0.2元,其後在2010年7月轉主板。2022年4月,市場消息傳,威高股份計劃分拆旗下透析業務子公司威高血液赴港IPO,並選定華興資本、華泰證券及花旗作為顧問,初步計劃集資5億美元。

可惜的是,當時港股IPO市場正處於枯水期,由於投資氣氛不甚理想,令市場融資難度提升。反觀現時雖然市況仍然波動,但市場氣氛較當時已明顯好轉,威高血液淨化有望於短期內再度闖關。

威高血液是內地血液淨化領域之龍頭,2021年透析器銷售額市佔率達32.4%,排名第一;血液管路銷售額市佔率32.6%,同樣是排名第一。於2021年純利達2.69億元(人民幣,下同)。若以A股同業健帆生物最新市值234億元來看,威高血液可望為母公司帶來逾百億元的價值釋放。據報,威高集團持有威高血液淨化46.39%,分別由威高股份持股26.55%、威海凱德持股10.76%。

除了威高血液之外,威高股份亦已分拆威高骨科材料於A股上市,威高骨科昨日收報48元,較發行價36.22元,累升32.52%,最新市值高達192億元。按威高股份持股量50.63%計,持股市值達97億元。

威高股份去年純利達27.23億元,按年升19.7%;每股盈利0.6元。派末期息0.079元。現價相當於市盈率約18.9倍,估值在同業中略為偏低,未來在分拆憧憬支持下,有望進一步修復價值。

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