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2023年6月28日 星期三

投資心得 - 潘鐵珊 2023年6月28日



投資心得 - 潘鐵珊 2023年6月28日


《投資心得-潘鐵珊》港鐵鐵路加物業模式奏效,財務狀況保持穩健

《投資心得-潘鐵珊》港鐵鐵路加物業模式奏效,財務狀況保持穩健

  《投資心得》港鐵(00066)截至去年12月31日止,錄得總收入達478﹒12億

元,跟2021年同期比升1﹒3%;而除稅後公司股東應佔期內利潤達98﹒3億元,同比增

2﹒9%。憑著集團多年在香港及海外累積的鐵路營運及物業發展的經驗,「鐵路加物業」業務

模式發揮效用,令其整體財務狀況保持穩健。
 
*物業管理收入隨新項目落成將增,香港物業發展錄可觀利潤*

 
  在租務方面,物業管理業務收入作為集團的經常性收入,將會隨著新項目落成而增加。去年

的中環甲級寫字樓租金繼續表現理想。雖然租戶對成本的意識有所提高,但內地企業和跨國公司

的需求相信依然趨強。在香港物業方面,年內,香港物業發展錄得92﹒77億元的利潤,主要

來自 「日出康城」第七期、第八期及第九期所錄得的分佔盈餘。而集團批出了黃竹坑「港島南

岸」第五及第六期,預計這些項目將合共帶來超過1000個新住宅單位。集團在大圍的「

The Wai圍方」和黃竹坑的「THE SOUTHSIDE」,能為現有零售物業組合增

加近三成。
 
*致力保持內地及全球業務穩定增長,可考慮36元買入*

 
  作為企業策略的三大核心支柱,除了香港核心業務、中國內地及國際業務外,集團亦有投資

新技術及出行服務,以鞏固其核心業務,以實現長期增長。除了香港的核心業務外,集團亦把繼

續保持中國內地及全球業務穩定增長作為未來發展重點之一。中國內地方面,位於天津北運河站

的商場正在施工中,預計於2024年後竣工。公司亦繼續推進位於杭州西站的TOD綜合物業

發展項目。集團亦已經與國內不同省市區的當局簽署協議,共同開發鐵路和鐵路相關物業發展項

目。上述項目可望能為集團的收入帶來進一步貢獻,相信穩健增長仍能持續。可考慮於36元買

入,上望37﹒80元,跌穿35元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》(筆者沒有

持有相關股份,客戶持有相關股份)
 
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