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2024年9月16日 星期一

實力股起底 - 利貞 2024年9月16日

實力股起底 - 利貞 2024年9月16日


利貞 - 紫金受惠產量增成本降 | 實力股起底


  受惠銅金產量增加、銷售成本下降及毛利率上升,紫金礦業(2899)上半年業績表現強勁,符合市場預期,而且在內地提倡增加股東回報下,集團亦見增派中期息。看好集團執行力強勁,在中國市場產量增長,需求有穩定跡象。加上自由現金流生成強勁,推動

資產負債表改善。建議可於14元買入,中長線目標價18.6元。紫金礦業上周五收報14.5元,升0.54元,升幅3.87%。

  紫金礦業為招金礦業(1818)第二大股東,兩年來雙方緊密合作,實現多方面協同發展。集團表示,未來雙方將集中資源優勢,加快項目落地成效。管理層指,招金礦業旗下的瑞海礦業,為紫金礦業戰略布局中重要一環,集團將全力支持瑞海礦業發展,推動雙方在超深井提升、井下探放水等領域交流,為超深井礦山開採積累經驗,全力實現按期投產達產目標。

  美國聯儲局將進入減息周期,近期疲弱的經濟數據,將引發較預期快或更大幅度政策寬鬆,有望延續金價強勢。市場普遍對紫金礦業礦山產量增長前景感樂觀,尤其是金和銅,預期礦山生產的金和銅產量今年將升9%,明年將分別上升15%和11%。麥格理大宗商品團隊預測金價將進一步上升,今、明兩年將達每盎司2277美元及2425美元,強調黃金是短期贏家。

  紫金礦業早前公布截至今年6月底止中期業績,營業收入1504.17億元(人民幣,下同),按年微增0.06%;淨利潤150.84億元,增長46.4%,每股盈利57.4分,中期息則倍增至0.1元。上半年整體礦產品毛利率增加5.6個百分點至57.3%。期內礦山產金113.83萬盎司,增加9.5%,黃金業務銷售收入佔營收46.5%,毛利佔28.3%;礦山產銅51.86萬噸,增加5.3%,銅業務銷售收入佔營業收入29%,毛利佔49.1%。

利貞
實力股起底 - 利貞 舊文
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