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2024年9月9日 星期一

師傅教路 - 黃瑋傑 2024年9月9日

師傅教路 - 黃瑋傑 2024年9月9日


  數碼通(00315)於截至2024年6月30日止年度業績保持強勁,股東應佔溢利達4.7億港元,較去年增長75%。若撇除上一個財政年度計入的潛在金融投資虧損撥備,本年度基本溢利與上年度水平相若。集團的核心5G月費計劃客戶持續增加,5G服務客戶滲透率上升至約 40%。儘管面對龐大的競爭壓

力,APRU仍然維持高水平,其中,5G服務的APRU已達4G服務的兩倍。董事會建議派付末期股息每股17.5港仙,全年合共派息每股32港仙,與2023財政年度一致,現價股息率超過8%。

*手機及配件銷售毛利保持平穩,退出澳門市場毋須大減值*

  於截至2024年6月30日止年度,數碼通總收入為62.21億港元,較2023財政年度下跌8%,主要由於手機及配件銷售下跌,但該銷售毛利為2100萬港元,與2023財年比較保持平穩。集團之服務總收入輕微下跌1%至45.09億港元,而服務收入,撇除預繳、流動虛擬網絡營辦商和短訊業務收入,則表現出較強的復原力,錄得2%增長,主要受惠於漫遊業務持續復甦,收入增長44%,以及5G家居寬頻產品和企業應用方案業務的持續增長,抵銷了香港流動服務市場激烈競爭帶來的壓力。

  集團年內繼續致力加強成本控制及改善營運效率,因此,員工成本及其他經營開支分別減少2%及1%。集團決定將澳門流動通訊服務營運商牌照交還予澳門政府,以集中資源進一步投資於香港的業務。澳門業務於過去兩年每年均錄得超過2000萬港元的虧損,退出市場令集團毋須再承擔相關的虧損。至於財務方面,將毋須對任何資產進行重大減值。展望未來,集團認為市場競爭仍然激烈,宏觀經濟雖然尚未明朗,但仍有不少新機遇,例如5G家居寬頻服務及企業應用方案增長理想,集團將致力投資於有關業務以加強其表現。建議買入價3.85元,目標4.15元,止蝕位3.7元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)

 
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