《大行報告》野村：中國無線(02369.HK)市場定位佔優 目標價升至2.4元
2013-02-20 16:45:00
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野村引述Gartner資料顯示，中國無線(02369.HK)現為國內排名第四的OEM，於去年第三季市佔率達10%，定位佔優。預期中國無線今年將受惠銷售強勁增長，但由於公司過分倚賴內地三間主要電信運營商和低毛利廉價智能手機，盈利難以維持穩定。目標價由1.5元上調至2.4元，評級「中性」。
該行表示，產品組合的改變對穩定公司的收入增長非常重要；這意味著公司或需提高LTE智能手機和高端型號手機的銷售，並拓展其業務至更多海外和本地運營商。
該行上調2013/14年收入預測66%/94%，盈測上調47%/83%，以反映中國智能手機銷售增長較預期快。(ce/u)
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