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2013年12月3日 星期二

大行報告 2013年12月3日

大行報告 2013年12月3日

《大行報告》摩通降嘉里(00683.HK)目標價至29.8元 評級「減持」
2013-12-03 11:22:33



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摩根大通指出,嘉里建設(00683.HK)-0.100 (0.335%)沽空$1.76千萬;比率15.672%公布物流網業務分拆的估值範圍由每股1.4元至2.8元,高於預期,但不足以成為嘉里建設股價上升的主要動力,目標價相應由31.5元降至29.8元,維持「減持」評級。

該行指出,嘉里建設公布嘉里物流的上市市值介乎於146億至169億元,如若發行15%新股,集資額將分別介乎於19億至22億元。該行認為,該未變現的估值範圍,較預期的107億元高出19%至38%。

該行表示,該行原來的預期是反映嘉里物流2014年10倍預期市盈率,但公司的估值達13.7至15.9倍。該行認為,應該趁分拆在短期內支持股價,將嘉里建設的股份沽出。(bi/u)

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