《大行報告》瑞信首予海爾電器(01169.HK)「跑贏大市」評級 看30元
2014-01-21 11:31:34
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瑞信報告指，首予海爾電器(01169.HK)+0.800 (3.501%)
沽空$5.72千萬;比率1.902%「跑贏大市」評級，目標價30元，意味有31%潛在升幅。認為計及物流的綜合渠道業務，是主要增長動力，尤其是與第三方品牌的貢獻持續上升(於2013年至2015年收入年均複合增長率達39%)。預期可支持2013年至2015年每股盈利年均複合增長率達23.2%。 與阿里巴巴的戰略聯盟成亮點，料來自天貓的大型產品物流，可推升2015年盈利4.7%。作為白色家電股，相信能維持洗衣機及熱水器市佔率第一地位，同時於三四線及農村地方的滲透率有望增加。(ca/a)
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