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2014年3月10日 星期一

大行報告 2014年3月10日

大行報告 2014年3月10日

《大行報告》瑞信升潤泥(01313.HK)目標價至7.2元 評級「跑贏大市」

2014-03-10 11:29:44



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瑞信指出,華潤水泥(01313.HK)-0.330 (5.820%)沽空$2.94百萬;比率8.039%2013年錄得33.3億元純利,每股盈利0.512元,按年上升44%,勝於市場預期。其經常性每股盈利為0.501元,略遜該行預期,主要因為銷售及一般行政成本較高。

潤泥年內的銷售量按年升16%至7,490萬噸,其中72%是來廣東及廣西市場,每噸毛利達93元,較預期高9元,即2013年下半年的售價達每噸117元。該行並留意到,公司2013年下半年在南方省份的利潤率大幅改善,但山西情況持續惡化,符合預期。

該行維持潤泥2014及2015年的盈利預測,維持「跑贏大市」評級,目標價由7.1元上調至7.2元。(bi/t)

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