何車500：中海油平絕同業 - 何車
■年初至今，中海油跌17%，遠落後於中石化及中石油。圖為中海油首席執行官李凡榮。資料圖片
去年11月中於5.33元推介經緯(350)，三周後停牌，上周五復牌，收7.11元，累升34%，跑贏H指46個百分點。大股東恒天擬以每股不低於7.891元全購H股，復牌價較全購價低10%，全購價又較A股(深：000666)12.90元低39%。經緯H股現價7.11元太低，初步先看7.891元的98%，遠些博大股東提高全購價(希望較為接近A股價)。今日推介中海油(883)。
1)中石油(857)上周四公佈去年業績，市場反應良好，中海油本周五公佈業績，料亦會利好，最大理由是估值已低。彭博綜合預測，中石油今年PE僅6.9倍(已假設去年與今年業績微退)，較中石油及中石化(386)平均折讓19%，過去五年則平均較兩者有溢價10%。中海油預期PE亦較過去五年本身平均折讓36%。與英美同業比較，有大折讓40%。
2)年初至今，中海油跌17%(期內美國期油價則仍升1.5%)，遠落後於中石化及中石油。
★全球大型石油股中，中海油估值最吸引。以今年目標PE 9倍計，可見15.50元，睇升30%。
何車
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