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2014年7月15日 星期二

何車500 - 何車 2014年7月15日

何車500 - 何車 2014年7月15日

何車500:昆侖能源追落後




昆侖能源(135)現價12.14元,較去年12月高位14.82元大跌18%,年初至今下跌11%。控股股東中石油(857)現價較去年12月高位高出8%,較去年底則大升18%;昆能今年以來落後母公司29個百分點。

1)昆能原名中油香港,自中石油注入資產及易名後,是燃氣股底質多過石油股,並成為中石油旗下燃氣股一員猛將。2013年(12月年結),昆能的天然氣銷售(包括LNG加工)、LNG接收站、天然氣管道等的盈利,佔總數高達70%;以EBITDA計,更佔77%。昆能已成大半隻燃氣股,與其他燃氣股比較更適宜。

2)昆能往績PE14.3倍,彭博綜合預測,今年預期PE12.9倍,較過去五年平均18.1倍折讓近三成,較同業折讓33%。

3)昆能預期PB1.75倍,較五年平均折讓36%,較同業折讓42%。
★昆能去年初高價17.32元,可設目標價15.2元,上升空間25%;大行設目標價最高的是麥格理,為18.2元。

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