金手指 - 孫柏文 2014年9月23日
金手指:跟酷派大行快轉?
■郭德英任主席的酷派,將會交代?十億元出來搞新銷售聯營公司?細節。資料圖片
上周二,孫柏文叫大家「不問價追酷派(2369)」。但之後兩日遇到花旗銀行出看淡報告,同埋佢?會將銷售渠道改革兼炒人?新聞,令呢間?內地4G手機銷售第一?製造商股價大插,現價潛緊水。?新資訊下,我點睇?當然係更睇好酷派。
估中移上客太保守
首先講佢銷售渠道改革兼炒人。呢年幾來個個都話酷派呢?手機商要轉賣機方法,唔可以再靠電訊商同?街舖,唔轉會死。好啦佢??報完破紀錄咁靚?中期業績後,就做要做?改革囉,我睇到時不知幾開心,因改革呢味?好似落雨收柴咁,最好?好天做。不過佢?一炒人,內地傳媒就鬧話係因佢?唔掂!黐線。酷派話好快會交代?十億元出來搞新銷售聯營公司?細節,唔通同打劫大盜?賊仔一齊搞?
再講?大行分析員。以前做油股分析員時,好戥?大行行家慘。原因係要預測例如中石油?盈利時,國際油價預測就好重要。?我間行,估油價係我,而大行行家就要用紐約總部睇淡?油價預測,所以令佢?估中石油盈利錯曬。
到今日所有睇酷派?分析員(高明上周?佢篇「狗衝買入酷派」一文中講過佢?通通看淡)?計佢?對酷派?預測中,究竟中移動(941)上到幾多4G客成關鍵。噚日中移宣佈8月單月4G上客有900萬,達差不多3,000萬人,但?睇中移?大行分析員都仲係話中移4G全年「樂觀會有」5,000萬客!今年仲有四個月呀!
坐?隔籬睇酷派?分析員,睇住得5,000萬客?預測,點調高自己對酷派?盈利預測呢?跟呢?大行分析員做買賣?人,真係俾佢?跣鑊甘。上半年中移4G上客1,300萬,都令酷派因大賣4G手機,收入升五成同賺多八成,PE得12倍。而家7、8月中移4G再有1,600萬人上客。都未計年尾四個月,酷派會點?
好快,睇中移分析員會調高預測,可能快到呢篇文未出街已上調,到時睇酷派??,就要淆底轉?睇好!
孫柏文
獨立股評人
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本欄逢周二刊出
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