股海風雲 - 雷雨 2014年9月29日
木薯盈喜目標睇2元
2014年09月29日
外電上周五報道「滬港通」將於10月27日通車，港股有望在10月與11月期間掀起小高潮，適逢亞洲木薯資源(841) 可能在此期間發表盈喜，目前是收集此股的最佳時機，目標鎖定2元，較上周五收報1.44元，上望空間達39%。若半年盈利達標，以全年盈利展望推算，股價有望挑戰創於09年11月的歷史高位2.93元。
看好木薯股價有倍升的潛力，原因很簡單，除了有低市盈率、低市帳率與合理股息率支持外，公司正朝業務多元化發展，不但主力經營乾木薯進出口，還涉及地產投資與剛起步的酒店投資與經營，有望刺激盈利與資產值大幅提升。
木薯將在11月下旬公佈2015年(3月年結)中期業績前，或於11月初發表盈喜，估計原因是上半年公司有條件可多賺近倍，因此依例要先行報喜。
木薯2014年毛利率提升0.9個百分點，盈利大增t2.8倍至1.17億元，以下半年勁賺7445萬元，為上半年4230萬元的1.76倍計，只要2015年上半年盈利除保持2014年下半年水平外，再多賺10%，便可達到8190萬元，較2014年同期增達94%，依例須發表盈喜。
預測市盈率3.9倍
再假設下半年進度相同，2015年盈利預測達1.64億元，較去年同期增41%，每股盈利增至0.365元，現價預測市盈率僅有3.9倍。
木薯作為中國進口乾木薯片最大供應商，除市盈率應享有較高估值外，市帳率以今年6月底每股資產淨值達1.562元，現價只有0.92倍，為偏低水平，而且木薯剛完成收購主席持有的中國山東省日照市的日照雅禾國際大酒店，若以錦江酒店(2006) 現價市帳率1.65倍比較，木薯也屬超值一族。
木薯月線圖呈現大圓底向上走勢，以歷史高位2.93元及0.50元推算其黃金比率0.618倍反彈目標，可見2元或更高水平。
雷雨
股海風雲 - 雷雨 舊文