何車500 - 何車 2014年9月16日
何車500:海通同業中最平
■林湧任副主席的海通國際,證券商平均給予目標價5.6元,料可達標。資料圖片
滬港通進入倒數的階段,極有可能在四星期(前後)之後開通。有中資背景的證券股份是受惠成員,個別已炒上半天高,而個別吸引力仍在。今日推介海通國際(665)。
1)海通前身是大福證券,五年前由海通證券(6837)以每股4.88元收購,現時大股東持股量71.76%,新創建(659)仍持6.90%。公司市值98億元,街貨佔21億元。公司早前2供1,供3.80元。現價4.66元,較當年收購價仍低5%,較早前供股價亦高出有限。
2)2014年(12月年結)上半年,海通盈利3.52億元,按年大增59.7%。彭博綜合預測,今年EPS0.406元,預期PE11.5倍,在中資同業中最低,較大股東海通國際折讓39%。
3)海通預期PB1.26倍,較規模相差不遠的國泰君安(1788)的2.02倍,折讓高達38%。
★海通2010年最高7.10元,證券商平均給予目標價5.60元,料可達標,上升空間20%。
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